Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу использует хитрость и знания, а А-Гуй полагается на инстинкты и силу. Вместе они пытаются восстановить справедливость в городе, где правда часто теряется среди предрассудков.
