Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел, и теперь он вынужден действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, кто угрожает порядку в этих местах. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: пропали без вести или были устранены?